
财通证券表示,海外方面,通胀侧仍然企稳,叠加之前非农弱势,市场降息预期延续,预期9月降息、年内降3次。国内情绪端,市场情绪仍然向好、回调加仓仍然积极,行情已重回之前高点。展望后续:长期行情看,政策有为+产业催化+海外宽松+新增资金等多重利好下,行情长期趋势仍然明确;短期催化看,甲骨文订单反映算力需求、联储下周有望落地降息等多重新增催化持续,行情支撑仍然延续。配置方向上,牛市未止,虽然市场波动加大,但主线龙头筹码未被抛弃,维持科技+周期配置思路。一方面随着联储态度转向+就业走弱下海外流动性宽松,我们前期提示的黄金已经开始表现,往后关注创新药热度回升以及AI行情扩散,重视拥挤度低位的恒生互联网龙头/AI应用;另一方面海外经济周期寻底+国内反内卷持续推进,周期资源品龙头配置价值凸显。
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